Fondo Italiano d’Investimento erwirbt 60% von Pasta Berruto

Mailand / IT. (eb) Der Fondo Italiano d’Investimento SGR gibt seinen Einstieg als Mehrheitsaktionär in das Aktienkapital von Pasta Berruto Spa bekannt. Das traditionsreiche piemontesische Nudelunternehmen ist seit den 1970er Jahren auf den internationalen Märkten aktiv und heute mit seinen Produkten in über 100 Ländern weltweit vertreten.

Die Transaktion wird über den Fondo Italiano Agri + Food – FIAF – abgewickelt, der die derzeitige Beteiligung von rund 60 Prozent von Webcor Investments Limited erwirbt, um Pasta Berruto bei der Verfolgung der wichtigen Wachstumsziele zu unterstützen, die Gegenstand eines gemeinsamen Investitionsplans sind, der besonders auf die Erhöhung der Produktionskapazität, die weitere Stärkung im Ausland und die Produktinnovation abzielt.

Es handelt sich um die zweite Investition des FIAF, des vom Fondo Italiano aufgelegten Branchenfonds zur Unterstützung der italienischen Agrar- und Ernährungswirtschaft, die in Bezug auf die Wertschöpfung führend in Italien ist und weltweit als Synonym für «Made in Italy» gilt.

Die Wurzeln von Pasta Berruto mit Sitz in Carmagnola in der Provinz Turin reichen bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert zurück. Das Unternehmen ist vornehmlich in der Produktion von Hartweizengrieß-Trockenteigwaren tätig, die für den Großhandel, HoReCa und industrielle Kanäle bestimmt sind, vermarktet aber auch einige spezielle Nudelsorten und verwandte Produkte, um seine Produktpalette zu ergänzen. Mit einem Umsatz von 64,4 Millionen Euro im Jahr 2023 und ständig steigenden Gewinnspannen zeichnet sich Pasta Berruto durch seine hohe Exportorientierung aus. Das Unternehmen, das sowohl mit Handelsmarken als auch mit seiner eigenen Marke auf dem Markt präsent ist, erzielt mehr als 90 Prozent seines Umsatzes im Ausland, in über 100 Ländern weltweit. Dank dieser geografischen Präsenz ist das Unternehmen derzeit der führende italienische Nudelhersteller in Bezug auf die Exportquote. Das Unternehmen zählt insgesamt etwa 70 Beschäftigte und verfügt über neun Produktionslinien, die jährlich etwa 65 Tausend Tonnen Produkte herstellen.

Webcor Investments Limited ist eine familiengeführte Investmentholding mit einem Gesamtvermögen von über 800 Millionen Euro, die sich durch eine starke Identität und solide Familienwerte auszeichnet und Mitte der 1970er Jahre aus der Textilherstellung in der Demokratischen Republik Kongo hervorging. Heute ist die Gruppe ein führendes Unternehmen im agroindustriellen Sektor in Afrika südlich der Sahara.

Die Brüder Stefano und Matteo Berruto, der derzeitige CEO respektive Werksleiter, sowie ihre Schwester Anna Maria Berruto werden als Minderheitsaktionäre (15+15+10 Prozent) im Unternehmen verbleiben und weiterhin operative Funktionen ausüben.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis April 2024 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Bedingungen im Zusammenhang mit rechtlichen Anforderungen.

Pier Felice Murtas und Marco Pellegrino, Senior Partner von FIAF, betonen: «Wir sind stolz darauf, Pasta Berruto und die gleichnamige Unternehmerfamilie, die das Unternehmen stets mit großer Leidenschaft und Hingabe geführt hat, in dieser neuen Wachstumsphase zu unterstützen. Dank der Partnerschaft mit FIAF wird Pasta Berruto über die Mittel verfügen, um seine Entwicklung weiter zu beschleunigen, sowohl durch die Erhöhung der Produktionskapazitäten als auch durch Produktinnovationen, und wird in der Lage sein, seine Führungsposition auf den internationalen Märkten weiter auszubauen.»

Stefano Berruto, CEO von Pasta Berruto, sagt: «Mit Begeisterung und Stolz geben wir die neue strategische Partnerschaft mit FIAF bekannt. Diese Zusammenarbeit markiert ein aufregendes Kapitel in unserer Geschichte der Exzellenz in der Herstellung von hochwertiger italienischer Pasta. Dieser wichtige Schritt stellt ein gemeinsames Engagement für eine Zukunft des Wachstums dar, dank des wertvollen Beitrags all derer, die die Leidenschaft und das Know-how verkörpern, die unser Unternehmen auszeichnen. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind bereit, gemeinsam ein neues Erfolgskapitel aufzuschlagen, geleitet von der Stärke und Entschlossenheit dieses neuen Teams.»

Wissam Nesr, Executive Chairman von Webcor, fügt im Namen von Ali Nehme Nesr, Gründer und Chairman von Webcor, hinzu: «Diese Operation wird es der Familie Berruto ermöglichen, den bisher mit Webcor eingeschlagenen Wachstumspfad fortzusetzen, der sich als tugendhaft erwiesen hat und durch Investitionen und Innovation gekennzeichnet ist. Wir haben den Fondo Italiano d’Investimento als eines der wenigen institutionellen Subjekte betrachtet, die über die notwendige und bedeutende Erfahrung in diesem Sektor verfügen und in der Lage sind, das Management kontinuierlich zu unterstützen und ein echtes Interesse an der Entwicklung des Unternehmens zu zeigen. Wir sind außerdem davon überzeugt, dass diese neue Zusammenarbeit Pasta Berruto die Möglichkeit gibt, weiterhin auf einen finanziell soliden und auf dem Markt anerkannten Partner zu zählen, der die Strategie des Unternehmens weiter vorantreibt und es bei der Erreichung neuer und anspruchsvoller Ziele unterstützt.»

Der Fondo Italiano d’Investimento wurde von Cappelli RCCD für die rechtliche Due-Diligence-Prüfung und die vertraglichen Aspekte, von Bernoni Grant Thornton für die finanzielle Due-Diligence-Prüfung und die steuerliche Due-Diligence-Prüfung, von Tauw Italia für die EHS- und ESG-Due-Diligence-Prüfung, von Marsh für die Versicherungs-Due-Diligence-Prüfung und von LIVA für W+I unterstützt.

Webcor Investments Group Limited wurde während des gesamten Prozesses der Auswahl der Gegenpartei, der Verhandlung und des Verkaufs ihrer Beteiligung, der Koordinierung der Due-Diligence-Aktivitäten zugunsten des Mehrheitsaktionärs und mit dem Unternehmen, von Pirola Corporate Finance als Finanzberater, von Studio Pirola Pennuto Zei + Associati für die steuerlichen Aspekte und von Ruggero Rubino Sammartano von Studio Carnelutti als Rechtsberater unterstützt.

Die Familie Berruto wurde von Meti Corporate Finance SpA als Finanzberater, von Fabio Alberto Regoli, Partner von Grimaldi Alliance für die rechtlichen Aspekte und von Studio Starola Cantino – Dottori Commercialisti Associati aus Turin für die buchhalterischen und steuerlichen Aspekte unterstützt, die auch Stefano Berruto als Unternehmensleiter bei einigen Aspekten der Finanzierung und den letzten Vorstandsbeschlüssen unterstützten.